Die nachstehende Aufzählung ist nicht abschließend. Um die Unterlagen vollständig zusammen stellen zu können und eine optimale Steuerentlastung zu erreichen, ist ein individuelles und persönliches Beratungsgespräch erforderlich.
1. Einkünfte aus
• Land- und Forstwirtschaft
• Gewerbebetrieb
• Selbständiger Arbeit
-Jahresabschluss soweit extern erstellt
2. Einkünfte aus nichtselbständiger Tätigkeit
• Arbeitnehmer / Beamte
• Pensionäre
-Lohnsteuerkarte
-Nachweise über Zeiten der Nichtbeschäftigung durch:
-Arbeitslosengeld
-Arbeitslosenhilfe
-Krankengeld
-Mutterschaftsgeld
-Bescheinigung über vermögenswirksame Leistungen
-Belege und Auskünfte zu:
-berufsbedingtem Umzug
-Doppelter Haushaltsführung (Miete, Mietnebenkosten, notwendiger Hausrat)
-Dienstreisen
-Fahrtkosten für Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte
-Berufskleidung
-Arbeitsmittel (Computer, Werkzeug)
-Fachliteratur
-Fortbildungskosten
3. Einkünfte aus Kapitalvermögen
–Steuerbescheinigung bei einbehaltener Zinsabschlagsteuer
-Erträgnisaufstellungen
-Ausschüttungsbescheinigungen
4. Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung
-Kaufvertrag
-Baurechnungen
-Darlehensverträge und Zinsbescheinigungen
-Mietverträge
-Belege über entstandenen Werbungskosten
-Wasser, Strom, Grundsteuer, Hausverwaltung, Hausversicherungen, etc.
5. Sonstige Einkünfte
–Private Veräußerungsgeschäfte
-Verkauf von Aktien und Grundstücken
-Rentenbescheid
-Rentenanpassungsmitteilung
6. Sonderausgaben
-Versicherungsbeiträge, unter anderem:
-Krankenversicherung
-Pflegeversicherung
-Lebensversicherung
-Unfallversicherung
-Haftpflichtversicherung
-Steuerberatungskosten
-Spenden
-Ausbildungskosten in einem noch nicht ausgeübten Beruf
-Unterhaltsleistungen an Angehörige
7. Außergewöhnliche Belastungen
–Krankheitskosten / Behandlungskosten Krankenhauskosten
-Aufwendungen für Medikamenten sowie Zuzahlungen
-Kosten für Kuren und Heilpraktiker
-Kosten für eine Haushaltshilfe
-Kosten für Brillen
-Zahnarztkosten
-Scheidungskosten
-Beerdigungskosten
-Nachweis über Behinderung (Behindertenausweis, Bescheinigung vom Versorgungsamt,
Rentenbescheid über Unfallrente)
-bei Pflege von Angehörigen: deren Nachweis über Hilflosigkeit / Pflegestufe 3
-Unterhaltsleistungen an bedürftige Angehörige (Unterstützung)
8. Sonstige Unterlagen
–Steuerbescheid des Vorjahres / Feststellung über Verlustvortrag
-falls kein Vorjahressteuerbescheid vorliegt, die Mitteilung über die Steuernummer
-bei Änderung des Familienstandes: (Heirats-, Geburts- bzw. Sterbeurkunde)
-Bankverbindung
-Antrag auf Wohnungsbauprämie